自生命诞生以来，众生以无明为父，贪爱为母，错把邪知邪见当做生命之真谛，因此而造恶业不断。遂把世界一分为三，欲界、色界、无色界，俗称三界。而众生又因造业轻重不同，遂以六种生命形态轮回于三界，形成了不断轮回的六道：天、人、阿修罗、饿鬼、畜生、地狱。 　　自无始旷劫以来，人道众生之中的具有正见的人，便凭借生命本身的灵觉之性而求索解脱之道。人类依赖着智慧的不断积累，后来的行者汲取着先行者的经验教训，终于掌握了生命的真谛，成为全知的大觉者，我们称之为佛陀。无数的众生在佛陀的引导之下，超越了三界，摆脱了六道轮回。 　　但宇宙是无常的，没有事物是永恒的，所以佛法也会随着时间的推移而逐渐失真，直至消亡；众生也再次进入暗夜，只等漫长的暗夜过后，新佛诞生。可以说生命在相当漫长的时间都是在等待中诞生，又在等待中逝去的。 　　自从世界从杂乱无章到井然有序后，欲界一直以掌控魔众的自在天为至尊，色界则以大自在天为尊，而无色界的所有生命都是平等的，因此无尊。又因为无色界的生命只是以意识形态存在，所以大自在天也被欲界众生称为三界之主。 　　大自在天因受色欲两界众生的敬仰，因而非常骄慢。又自恃是三界之主，而不信受佛法。于是降三世明王便现大忿怒相将其降伏，使佛法得以顺利流通。 　　而在欲界，自在天的群魔因扰乱修行者，破坏正法，而遭不动明王的惩治，使他们皈信正法。于是三界便开始了无魔时代。但当佛祖灭度之后，维护世界安宁的使命便落在了众神之王帝释天的手里。帝释一直谨遵佛祖的教诲，尽心尽力地维护世界的安宁，所以一直深受欲界众神的敬仰。 　　可是，当佛祖灭度一万多年后，帝释天却陷入了众神的信任危机，原因便是他公然阻挠自在天与阿修罗女的婚事。